È il 1940: La seconda guerra mondiale è iniziata e devasta il mondo babbano. Il mondo magico è al contempo afflitto da altrettanti turbamenti. Sono ormai passati diversi anni da quando Grindelwald è scappato all'arresto in Buthan, ma le sue mosse non si sono quietate, nè il suo potere ed il suo carisma hanno smesso di fomentare menti e creare seguaci. Protetto dall'opinione comune e dal suo palazzo inespugnabile, Numengard in cui si nasconde ed imprigiona i propri nemici, ed inoltre aiutato da collaboratori fedeli che abbracciano la sua politica discriminatoria contro babbani e mezzosangue, Gellert Grindelwald continua a sferrare mosse, cercando di spaccare pezzo dopo pezzo la stabilità del mondo magico per appropriarsene. Non è insolito leggere notizie riguardanti uccisioni o sparizioni misteriose o di creature che tratte in inganno o costretti vengono strappate dal loro contesto per essere spinte a destini diversi. Il clima incerto rende il momento vissuto pericoloso. Gli auror di tutto il mondo cercano di coalizzarsi per affrontare quello che viene definito il supremo nemico comune ma le diverse credenze politiche creano scompiglio anche tra chi Grindelwald dovrebbe combatterlo. Così mentre la politica destabilizza le protezioni faticosamente messe su da volontari ed auror coraggiosi, Grindelwald riorganizza il suo potere. Si vocifera infatti che stia raggruppando maghi e creature alla ricerca di oggetti potenti che potrebbero dare una svolta alla situazione vissuta. Tra i corridoi del ministero, circola il dubbio che Gellert stia cercando di appropriarsi dei Doni della Morte per poterne sfruttare il potere e diventare l'unico vero Padrone della Morte. Mettere in accordo le parti anche solo sull'esistenza degli oggetti in questione, lascia intanto libero Grindelwald di agire. Intanto così l'oscurità avanza.

Situazione magica: Ministeri babbani e magici hanno su per giù le stesse posizioni in ambito della guerra durante questi anni. Grindelwald appoggia la Germania. Approfitta del conflitto mondiale per imperversare con le proprie dottrine adiacenti al nazionalismo ed al socialismo. Ambisce ad un mondo pulito, ad una razza pura, che ben si rispecchia nelle idee del Reich e della purezza della razza ariana rispetto alle altre. I purosangue sono di conseguenza privilegiati. La caccia ai mezzosangue e categorie simili si fa spietata e priva di scrupoli.